概述：鍋爐管作為構(gòu)成鍋爐 “脈絡(luò)” 的關(guān)鍵部件，在現(xiàn)代能源與工業(yè)體系中扮演著舉足輕重的角色。它宛如輸送能量的 “血管”，肩負(fù)著承載高溫、高壓介質(zhì)的重任，確保鍋爐系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行。在應(yīng)用領(lǐng)域中，火電行業(yè)是鍋爐管的最大消耗陣地。在傳統(tǒng)的燃煤、燃?xì)饣鹆Πl(fā)電站中，鍋爐作為核心能量轉(zhuǎn)換裝置，需借助大量高品質(zhì)鍋爐管構(gòu)建起蒸汽產(chǎn)生與輸送通道。下文筆者基于當(dāng)下鍋爐管市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要回顧并對(duì)2025年鍋爐管市場(chǎng)進(jìn)行展望。

一、行業(yè)概述

鍋爐管作為鍋爐設(shè)備的關(guān)鍵部件，廣泛應(yīng)用于火電、工業(yè)鍋爐、集中供暖等領(lǐng)域，其質(zhì)量與性能直接關(guān)乎能源轉(zhuǎn)換效率與運(yùn)行安全。

火電行業(yè)是鍋爐管的最大消耗陣地，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)別的超超臨界火電機(jī)組，其鍋爐管用量可達(dá)數(shù)千噸，涵蓋了從爐膛受熱面到蒸汽管道等各個(gè)關(guān)鍵部位。

工業(yè)鍋爐領(lǐng)域同樣是鍋爐管的重要用武之地?；ぁ⒁苯?、造紙、建材等眾多工業(yè)細(xì)分行業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程離不開(kāi)蒸汽提供的熱能?；ず铣煞磻?yīng)常常依賴精準(zhǔn)控溫的蒸汽輔助，冶金行業(yè)的熔煉、鍛造環(huán)節(jié)需大量高熱量蒸汽保障工藝流暢，造紙廠蒸煮、干燥紙張亦是以蒸汽為關(guān)鍵動(dòng)力。

北方地區(qū)的集中供暖體系里，鍋爐管也是不可或缺的一環(huán)。隨著城市化進(jìn)程加速與居民生活品質(zhì)提升，集中供暖覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大。

表1：鍋爐管品種分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與材質(zhì)用途

鍋爐管主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，其中國(guó)內(nèi)有GB/T 5310 - 2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》、GB/T 3087 - 2008《低、中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》、GB/T 14976 - 2012《流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管》；國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有ASTM A106/A106M - 2019《高溫用無(wú)縫碳鋼管》（美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)）EN 10216 - 2《壓力用途的無(wú)縫鋼管 - 交貨技術(shù)條件 - 第 2 部分：規(guī)定高溫性能的非合金和合金鋼鋼管》（歐洲標(biāo)準(zhǔn)）等。具體材質(zhì)與應(yīng)用領(lǐng)域請(qǐng)參考表二。

表2：鍋爐管主要材質(zhì)以及用途

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

三、市場(chǎng)規(guī)?；仡?/p>

回顧過(guò)去十年，中國(guó)鍋爐管市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)階段性波動(dòng)。2015 - 2017 年，伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)，落后產(chǎn)能淘汰，市場(chǎng)規(guī)模一度收縮，以 2015 年為基準(zhǔn)，市場(chǎng)規(guī)模約為 320 億元，至 2017 年下滑至 270 億元左右，年均降幅達(dá) 7.8%；2018 - 2020 年，隨著環(huán)保政策刺激下的煤改氣工程大規(guī)模鋪開(kāi)以及部分工業(yè)領(lǐng)域復(fù)蘇，市場(chǎng)需求回升，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018 年市場(chǎng)規(guī)模重回 300 億元關(guān)口，2020 年進(jìn)一步攀升至 380 億元，年均增速達(dá) 12.7%。2021 - 2023 年，受疫情沖擊，制造業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，下游?xiàng)目延期，市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，這三年市場(chǎng)規(guī)模增速放緩至年均 3.5%，2023 年市場(chǎng)規(guī)模約為 420 億元。

四、2024年鍋爐管市場(chǎng)規(guī)模

截至 2024 年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鍋爐管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 480 億元，較上一年增長(zhǎng)超10%，全年鍋爐管需求約為180萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)勢(shì)頭得益于多重利好因素共振。從火電領(lǐng)域來(lái)看，今年以來(lái)火電項(xiàng)目集中開(kāi)工，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月全國(guó)火電新增發(fā)電裝機(jī)容量?4744萬(wàn)千瓦，全國(guó)火力發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)4% ，新增發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)90%。預(yù)計(jì)全年新開(kāi)工火電項(xiàng)目裝機(jī)容量或達(dá) 60GW，按照每 GW 火電裝機(jī)容量約需高壓鍋爐管 8000噸計(jì)算，僅火電項(xiàng)目新增需求就超 48?萬(wàn)噸，刺激了高壓鍋爐管市場(chǎng)。同時(shí)，化工行業(yè)受益于新能源材料、精細(xì)化工等高附加值產(chǎn)業(yè)崛起，產(chǎn)能擴(kuò)張促使其自備工業(yè)鍋爐更新需求凸顯；造紙行業(yè)在禁塑令推動(dòng)下，包裝紙、特種紙產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，現(xiàn)有鍋爐難以滿足新增產(chǎn)能蒸汽供應(yīng)，更新需求也隨之釋放。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，化工、造紙行業(yè) 2024 年對(duì)鍋爐管的需求分別較去年增長(zhǎng) 20% 和 15%。

表3：2024年1-11月全國(guó)電力工業(yè)數(shù)據(jù)

五、近三年鍋爐管出口均價(jià)表現(xiàn)

根據(jù)mysteel整理，近三年海關(guān)總署關(guān)于鍋爐管出口均價(jià)（稅則號(hào)73043110），從2022年至2024年11月，鍋爐管出口均價(jià)整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，其中2023年3月份為出口均價(jià)最高點(diǎn)，達(dá)到2061.2美元/噸，換算人民幣約為14222.28萬(wàn)元/噸（當(dāng)時(shí)匯率換算），出口均價(jià)最低點(diǎn)為2024年11月，為1174.2美元/噸，換算人民幣約為8536.43元/噸，相比23年最高位下降約43.03%；相比2024年初下降約6.7%。截至 2024年12 月，全國(guó)無(wú)縫管均價(jià)報(bào) 4706 元 / 噸，較年初下跌 166 元 / 噸，較 2023 年均價(jià)下跌 292 元 / 噸，跌幅約 6.20%，2024年價(jià)格降幅與鍋爐管價(jià)格降幅相近。

圖1：2022-2024年鍋爐管出口均價(jià)（單位：美元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

六、鍋爐管供應(yīng)格局分析

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，鍋爐管企業(yè)主導(dǎo)有寶武集團(tuán)、包鋼鋼管、寶鋼股份、天津鋼管、華菱鋼管、常寶股份、盛德鑫泰、江蘇誠(chéng)德鋼管等。國(guó)有企業(yè)在鍋爐管市場(chǎng)占據(jù)重要地位。它們擁有雄厚的資金、技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，在高端鍋爐管市場(chǎng)，如超臨界、超超臨界鍋爐用管等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中民營(yíng)企業(yè)發(fā)展迅速，在鍋爐管領(lǐng)域形成了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)機(jī)制靈活，創(chuàng)新能力較強(qiáng)，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，在中高端鍋爐管市場(chǎng)中逐漸站穩(wěn)腳跟，并不斷拓展市場(chǎng)份額。常寶股份是國(guó)內(nèi)三大鍋爐企業(yè)的 A 級(jí)或優(yōu)秀供應(yīng)商，其高壓鍋爐管市場(chǎng)占有率約 10%。部分外資企業(yè)如日本的 JFE、新日鐵住金，歐洲的安賽樂(lè)米塔爾等也在中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際市場(chǎng)方面，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)在全球鍋爐管市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。如美國(guó)的 TMK 集團(tuán)、Vallourec 等，日本的 Nippon Steel Corporation、JFE 等，它們擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、完善的質(zhì)量管理體系和廣泛的國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)，在高端鍋爐管市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)份額和品牌知名度，產(chǎn)品出口到世界各地。

七、2025 年中國(guó)鍋爐管市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

從電力行業(yè)來(lái)看，火電行業(yè)：自 2022 年以來(lái)國(guó)家加大火電審批力度，考慮到上游的交付周期，2024-2026 年火電上游的鍋爐管進(jìn)入交付大年。按照每百萬(wàn)千瓦超（超）臨界機(jī)組消耗鍋爐管數(shù)量約為?8000?噸測(cè)算，若新增 80GW煤電機(jī)組，對(duì)應(yīng)綜合鍋爐管需求量可達(dá) 70?萬(wàn)噸左右。2025 年作為交付大年中的一年，對(duì)鍋爐管的需求會(huì)維持在較高水平，且由于火電項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)以及部分機(jī)組的更換改造需求，其對(duì)鍋爐管的需求在整體市場(chǎng)中占比較大。新能源發(fā)電領(lǐng)域：隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，新能源發(fā)電發(fā)展迅速，如太陽(yáng)能光熱發(fā)電中的吸熱管道、生物質(zhì)發(fā)電中的蒸汽管道等對(duì)鍋爐管的需求在不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2025 年，新能源發(fā)電領(lǐng)域?qū)﹀仩t管的需求量將達(dá)到1萬(wàn)噸左右。核電行業(yè)在 2025 年對(duì)鍋爐管的需求規(guī)模相對(duì)較小。

表4：1000Mw火電鍋爐鋼管用量（單位/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

從工業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)鍋爐領(lǐng)域受節(jié)能改造驅(qū)動(dòng)，需求占比有望30%以上。隨著國(guó)家對(duì)工業(yè)鍋爐能效提升的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，預(yù)計(jì) 2025 年有 30% 的在用工業(yè)鍋爐需進(jìn)行節(jié)能改造，平均每臺(tái)改造鍋爐新增約 1.5 噸鍋爐管需求，加上部分新興產(chǎn)業(yè)催生的新增工業(yè)鍋爐需求，將推動(dòng)工業(yè)鍋爐領(lǐng)域成為市場(chǎng)增長(zhǎng)新引擎?；ば袠I(yè)：化工行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中需要大量的高溫高壓蒸汽，對(duì)鍋爐管的耐高溫、耐腐蝕性能要求較高，是鍋爐管的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)到 2025 年，這一比例將略有下降至 20%，但仍保持在較高水平，需求量約為40 萬(wàn)噸左右。冶金行業(yè)：冶金行業(yè)的加熱爐、熱處理爐等設(shè)備需要使用鍋爐管來(lái)輸送高溫氣體或液體，對(duì)高強(qiáng)度、高韌性的鍋爐管需求較為突出，預(yù)計(jì) 2025 年需求量為 20萬(wàn)噸左右。造紙行業(yè)：造紙過(guò)程中的蒸煮、干燥等環(huán)節(jié)需要大量的蒸汽，對(duì)鍋爐管的需求也較為可觀，預(yù)計(jì) 2025 年其對(duì)鍋爐管的需求量將占總需求的 5% 左右。

從其他領(lǐng)域來(lái)看，船舶鍋爐：船舶鍋爐用于產(chǎn)生蒸汽驅(qū)動(dòng)船舶的動(dòng)力系統(tǒng)和提供船上的生活用熱等，對(duì)鍋爐管的耐腐蝕性和可靠性要求較高，預(yù)計(jì) 2025 年其對(duì)鍋爐管的需求量將占總需求的 3% 左右。石油煉化：石油煉化過(guò)程中的加熱爐、蒸餾塔等設(shè)備需要使用鍋爐管來(lái)輸送高溫的原油、油氣等，對(duì)鍋爐管的耐高溫、耐高壓和耐腐蝕性能有嚴(yán)格要求，預(yù)計(jì) 2025 年其對(duì)鍋爐管的需求量將占總需求的 8% 左右。集中供熱：隨著城市化進(jìn)程的加快，城市集中供熱系統(tǒng)不斷發(fā)展，對(duì)供熱鍋爐的需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了對(duì)鍋爐管的需求，預(yù)計(jì) 2025 年其對(duì)鍋爐管的需求量將占總需求的 4% 左右。

表5：2025 年中國(guó)鍋爐管市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

八、總結(jié)

2025年，中國(guó)鍋爐管市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。需求端，全年鍋爐管需求預(yù)計(jì)在200萬(wàn)噸左右，同比2024年增長(zhǎng)15%-25%，火電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，仍是鍋爐管消耗主力，預(yù)計(jì)需求占比近四成；工業(yè)鍋爐受節(jié)能改造驅(qū)動(dòng)，需求穩(wěn)中有升。新能源發(fā)電領(lǐng)域如光熱、生物質(zhì)能雖用量尚少，但潛力初顯。供給側(cè)，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，行業(yè)集中度提升。政策上，環(huán)保、能效標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，推動(dòng)產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展。然而，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)與原材料價(jià)格波動(dòng)，給市場(chǎng)增添不確定性，企業(yè)需精研技術(shù)、把控成本，方能在變革浪潮中穩(wěn)健前行。